此前，國內(nèi)央企混改第一單——中石化混改方案吸引各方奮力角逐，包括險資、基金、產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)、財團等資金參與競選，經(jīng)過三輪競投，最終獲選25家投資者于9月14日公布。但25家均為國內(nèi)資本，無國外資本入圍。
央企混改將引入外資?
中石化混合所有制改革(混改)名單剛剛揭曉，又有一家央企混改已在遴選投資人。特別的是，該央企改制有望引入海外基金投資。
資色小雅近日從一位接近央企人士處獲悉，北京某上市央企正在推進一混改項目，黑石高投集團有望出資參與。目前，該筆項目仍在洽談中，黑石高投集團初步出資意向約在2-3億美元(折合人民幣12.27-18.4億元)。
黑石高投集團總部位于美國紐約，在紐交所上市，是全球最大的獨立另類資產(chǎn)管理機構(gòu)之一、美國規(guī)模最大的上市投資管理公司。目前，黑石高投集團的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模近3000億美元。旗下主要分四類業(yè)務(wù)板塊，分別為房地產(chǎn)基金、PE(私募股權(quán)投資)基金、另類資產(chǎn)投資、信貸投資。
此前，國內(nèi)央企混改第一單——中石化混改方案吸引各方奮力角逐，包括險資、基金、產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)、財團等資金參與競選，經(jīng)過三輪競投，最終獲選25家投資者于9月14日公布。但25家均為國內(nèi)資本，無國外資本入圍。
積極接洽社保基金
9月23日，黑石高投集團PE(私募股權(quán)基金)部門高級董事總經(jīng)理羅一接受了資色小雅專訪，但當(dāng)資色小雅談及此央企混改項目時，羅一對此不做回應(yīng)。
現(xiàn)年45歲的羅一在黑石主要負(fù)責(zé)大中華區(qū)PE開發(fā)項目，于2012年加入黑石高投集團。此前，羅一曾先后任職凱雷投資資深全球合作伙伴及常務(wù)董事、高盛投資公司、美林證券公司和中國人民銀行。
值得關(guān)注的是，黑石高投集團在中國名聲赫赫，很大程度上是因為其是中國國家主權(quán)基金——中國投資有限責(zé)任公司(下稱“中投公司”)海外投資的第一單。
2007年5月，籌備中的中投公司斥資30億美元收購黑石高投集團1.01億股無投票權(quán)的股份，相當(dāng)于黑石總股本的約10%，投資鎖定期為4年。不幸生逢次貸危機，黑石股價節(jié)節(jié)下跌，中投公司該筆投資一度浮虧逾50%。但至今年7月份，中投公司對黑石高投集團的股權(quán)投資已盈利35%。
2010年曾有外媒報道稱，黑石高投集團在中國推出的人民幣基金，中國社會保障基金可能是其主要的投資方之一。
但羅一對資色小雅否認(rèn)了此消息，并稱社保基金目前并未對海外資金開放委托投資，但黑石高投集團和社保基金理事會雙方高層確實有過接觸。
“黑石紐約的高層來到北京的時候，會和社保基金的高層溝通一下。一旦社保基金向海外機構(gòu)委托投資，全世界所有大型的私募基金都會去尋求社保基金的資金，包括黑石高投集團。
否認(rèn)退出中國房地產(chǎn)
近年來，黑石高投集團在中國投資活躍。
2007年9月，黑石高投集團出資6億美元購入中國化工高投集團旗下藍(lán)星高投集團20%股權(quán);2008年6月，買下上海長壽商業(yè)廣場。
2009年10月31日，黑石高投集團在上海宣布成立百仕通中國股權(quán)投資管理公司，負(fù)責(zé)在浦東設(shè)立的首只地區(qū)性人民幣基金——“中華發(fā)展投資基金”的管理。
2010年4月，黑石高投集團牽頭與中國最大的市場運營商之一的壽光物流園達成協(xié)議，將在壽光物流園赴香港上市之前，對其進行大約6億美元的投資，占壽光物流園30%的股權(quán)。
有消息稱，黑石高投集團于2011年退出了中國房地產(chǎn)市場。羅一對此表示否認(rèn)，稱黑石對中國房地產(chǎn)的投資一直在持續(xù)進行中。
羅一稱，關(guān)于房地產(chǎn)的走勢不方面過多評論。但其同時表示，可透露的信息是，黑石負(fù)責(zé)房地產(chǎn)投資的業(yè)務(wù)人員，仍在中國積極尋找可投資的商業(yè)地產(chǎn)標(biāo)的。
緊盯國企改制項目
對于黑石高投集團在中國的PE投資，羅一告訴資色小雅：“主要關(guān)注4方面領(lǐng)域的投資。比如我們剛剛投資的欣榮博爾特，屬于我們比較看中的醫(yī)療領(lǐng)域。其次，我們對消費(與食品安全有關(guān))、科技(非互聯(lián)網(wǎng)早期)、能源(特別是新能源)領(lǐng)域都感興趣。”
今年9月23日，黑石高投集團剛剛斥資逾1億美金，收購國內(nèi)醫(yī)療企業(yè)蘇州欣榮博爾特醫(yī)療器械有限公司(下稱“欣榮博爾特”)。欣榮博爾特是中國肢體創(chuàng)傷、脊柱及關(guān)節(jié)骨科內(nèi)植入耗材生產(chǎn)商。
羅一強調(diào)，黑石高投集團選擇入股的企業(yè)并非是簡單的財務(wù)投資，而是看中國內(nèi)外所投企業(yè)是否能產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。
此前，黑石已在海外投資了兩個骨科醫(yī)療企業(yè)：全球第二大骨科醫(yī)療器械生廠商Biomet以及美國知名康復(fù)器材制造商DJO。
羅一稱，黑石希望欣榮博爾特未來五年內(nèi)銷售及盈利增長3-4倍，若進展順利，計劃3-5年內(nèi)在香港上市。
當(dāng)被問及是否會參與國企改制項目時，羅一稱：“這塊方面的項目黑石也在看一些，但具體不方便透露。”
黑石所理解的參與國企混合所有制改革，是不僅僅成為股東，而是黑石能給所投企業(yè)帶來其他方面的幫助，不管是管理、市場、國際市場的開拓、類似所投企業(yè)的協(xié)同效應(yīng)方面。
